Introdução

A indústria têxtil global é um setor vibrante e dinâmico que se adaptou continuamente às mudanças econômicas, tecnológicas e sociais. No centro dessa evolução está a migração de centros de produção, impulsionada por fatores como custos de mão de obra, políticas comerciais e avanços tecnológicos. Este artigo examina a transferência industrial histórica e contínua no setor têxtil, a dinâmica regional e as tendências que moldam seu futuro.

A Migração Industrial no Setor Têxtil: Passado e Presente

1. A mudança do século 20: da Europa e América do Norte para a Ásia

Durante o início do século 20, a Europa e a América do Norte dominaram a indústria têxtil:

• O setor têxtil dos EUA atingiu o pico na década de 1940, empregando mais de 2 milhões de trabalhadores e contribuindo significativamente para o crescimento industrial. Centros têxteis como Manchester, no Reino Unido, e Carolina do Norte, nos EUA, foram fundamentais para abastecer os mercados doméstico e internacional.
• O aumento dos custos trabalhistas, regulamentações mais rígidas e a globalização do comércio levaram à primeira onda de migração industrial nas décadas de 1960 e 1970. A produção mudou-se para o Japão, Hong Kong e, mais tarde, para a Coréia do Sul e Taiwan, onde a mão de obra era mais barata e os governos ofereciam incentivos.

2. A ascensão da China e do sul da Ásia

Na década de 1990, a China emergiu como a "fábrica do mundo":

• Investimentos governamentais de mais de US$ 15 bilhões em parques têxteis e infraestrutura catalisaram essa mudança.
• Entre 2000 e 2010, a China foi responsável por 50% das exportações globais de têxteis, com seu setor intensivo em mão-de-obra empregando mais de 20 milhões de trabalhadores.
• Simultaneamente, Bangladesh e Índia se tornaram grandes centros, oferecendo custos trabalhistas ultrabaixos e se beneficiando de acordos comerciais favoráveis, como o Sistema de Preferências Generalizadas (GSP).

3. A mudança da China para o Sudeste Asiático e África

Desde a década de 2010, o aumento dos salários na China (um salário médio mensal de US$ 150 em 2005 para US$ 975 em 2023) e as regulamentações ambientais levaram as empresas a realocar a produção:

• Vietname, Camboja e Indonésia tiveram um crescimento substancial, com as exportações têxteis do Vietnã atingindo US$ 38 bilhões em 2022.
• Na África, a Etiópia se tornou um centro em crescimento, atraindo US$ 2 bilhões em IED na última década. O governo criou parques industriais como Hawassa, abrigando 20+ fábricas, para aumentar suas exportações têxteis.

Análise Quantitativa da Transferência Industrial

Realocações de capital e fábrica

• Entre 2000 e 2020, mais de 25.000 fábricas têxteis fecharam na Europa e na América do Norte, com aproximadamente US$ 120 bilhões em investimentos em produção redirecionados para a Ásia.
• Vietname, por exemplo, recebeu quase 5 mil milhões de dólares em IDE para têxteis desde 2015, impulsionado pelo Acordo de Comércio Livre UE-Vietname.

Dinâmica do Trabalho

• Em 2022, 75% dos trabalhadores mundiais do setor de vestuário estavam localizados na Ásia, com Bangladesh empregando 4,5 milhões de trabalhadores apenas em seu setor de vestuário.
• Os trabalhadores do setor de vestuário da Etiópia ganham um salário médio mensal de US$ 26, significativamente menor do que os US$ 200 a US$ 300 típicos no Sudeste Asiático, tornando-o atraente para novos investimentos.

Fatores que impulsionam a transferência industrial

1. Custos de mão de obra

Os baixos salários continuam sendo o principal impulsionador. Por exemplo:

• O custo de produção de uma camiseta em Bangladesh é 40% menor do que no Vietnã e 90% menor do que nos EUA.

2. Acordos Comerciais

Os países com acordos comerciais preferenciais geralmente atraem investimentos:

• Bangladeshbeneficia de um acesso isento de direitos aduaneiros à UE ao abrigo da iniciativa "Tudo Menos Armas" (TMA).
• Méxicoaproveita o acordo USMCA para exportar têxteis para os EUA com tarifas mínimas.

3. Infraestrutura e apoio político

• A indústria têxtil da China cresceu devido a investimentos em larga escala em zonas industriais e redes logísticas eficientes.
• O governo da Etiópia oferece incentivos fiscais e importação de máquinas isentas de impostos para atrair fabricantes têxteis.

4. Preocupações ambientais e sociais

• Regulamentações ambientais mais rígidas nos países desenvolvidos empurraram a produção têxtil para regiões com políticas mais brandas.
• No entanto, a crescente conscientização global está pressionando até mesmo centros de baixo custo a adotar práticas sustentáveis.

Tendências futuras em transferência industrial

1. Diversificação contínua

• Áfricae o Sul da Ásia provavelmente verá mais investimentos devido à sua força de trabalho jovem e potencial inexplorado.
• O Oriente Médio também está se posicionando como um ator importante, com a Turquia e o Egito se concentrando em têxteis de alto valor.

2. Automação Mitigando Custos de Mão de Obra

• A automação em têxteis, incluindo corte e costura robóticos, está reduzindo a dependência de mão de obra de baixo custo.
• Por exemplo, a China está investindo em automação que pode reduzir os custos de produção têxtil em 30% até 2030, potencialmente revertendo a necessidade de realocação.

3. Sustentabilidade impulsionando a localização

• O impulso para a sustentabilidade está incentivando o reshoring e o nearshoring na Europa e na América do Norte.
• Marcas como Patagonia e Levi's estão explorando modelos de produção circulares, o que pode limitar a necessidade de longas cadeias de suprimentos globais.

4. Mega-Hubs Emergentes

• Países como Quênia, Marrocos e Mianmar estão prestes a se tornar importantes centros têxteis devido à localização estratégica, baixos salários e incentivos governamentais.

Conclusão

A história da indústria têxtil é de constante evolução, impulsionada pela necessidade de adaptação às mudanças econômicas, tecnológicas e ambientais. A transferência industrial da Europa e América do Norte para a Ásia definiu as últimas décadas, mas o futuro reserva uma dinâmica ainda mais complexa. Com a automação, a sustentabilidade e as mudanças nas preferências do consumidor moldando o cenário, a indústria continuará a se diversificar geograficamente enquanto adota a inovação. Para empresas e formuladores de políticas, entender essas mudanças e se adaptar a elas será fundamental para prosperar neste setor em constante mudança.