O mercado têxtil dos EUA é um componente-chave da indústria têxtil global, com profundas raízes históricas e influência significativa na cadeia de suprimentos global. Nas últimas duas décadas, o mercado passou por uma transformação significativa, impulsionada por mudanças nos métodos de produção, mudanças nas relações comerciais e evolução das demandas dos consumidores. Neste artigo, exploraremos os principais aspectos da indústria têxtil dos EUA, incluindo seu desenvolvimento histórico, estrutura de mercado atual, contribuição econômica, parceiros comerciais e os fatores políticos e geopolíticos que moldam seu futuro.

1. O nascimento e o crescimento do mercado têxtil dos EUA

A indústria têxtil nos Estados Unidos remonta ao final do século 18, quando a primeira fábrica têxtil americana foi estabelecida no início da década de 1790. No século 19, o mercado se expandiu rapidamente, em grande parte devido à industrialização do setor e ao aumento da produção de algodão nos estados do sul. No início do século 20, os EUA se tornaram o maior produtor mundial de têxteis, com uma forte presença na produção de matérias-primas (especialmente algodão) e produtos acabados.

A indústria têxtil americana floresceu ao longo do século 20, mas o início da globalização na década de 1980 deu início a uma mudança gradual para a manufatura offshore, particularmente em regiões com custos trabalhistas mais baixos. A partir da década de 2020, embora os EUA continuem sendo um player importante na indústria têxtil, seu foco mudou da fabricação para a pesquisa, design e integração de tecnologia.

2. Principais participantes e estrutura de mercado

O mercado têxtil dos EUA hoje é composto por vários players importantes que abrangem diferentes estágios do processo de produção. Algumas das maiores empresas do setor incluem:

• Hanesbrands Inc.: Um dos maiores fabricantes têxteis dos EUA, a Hanesbrands é líder na produção de roupas, incluindo roupas íntimas, meias e roupas esportivas. A empresa gera mais de US$ 7 bilhões em receita anualmente e opera uma vasta rede de fábricas no mercado interno e no exterior.
• Gildan Roupas Esportivas: Esta empresa canadense tem uma presença significativa no mercado têxtil dos EUA, principalmente na produção de roupas básicas, como camisetas e roupas esportivas. A Gildan tornou-se um player importante ao investir na integração vertical, controlando tanto a produção de matérias-primas (por exemplo, algodão) quanto a fabricação de produtos acabados.
• Puma América do Norte: Embora originalmente uma marca europeia, a presença significativa da Puma no mercado dos EUA destaca a demanda contínua por roupas esportivas e roupas de estilo de vida ativo.
• Nike, Inc.: Como o maior player global no segmento de roupas esportivas, a Nike possui operações significativas de fabricação e varejo nos EUA. A empresa também tem sido líder na integração de têxteis avançados, como tecidos que absorvem a umidade e materiais sustentáveis, em suas ofertas de produtos.

A estrutura do mercado têxtil dos EUA combina grandes empresas multinacionais com produtores de nicho menores que se concentram em produtos inovadores e de alta qualidade. O mercado doméstico tem mudado cada vez mais para têxteis de valor agregado, incluindo tecidos funcionais para roupas de alto desempenho e materiais ecológicos para moda sustentável.

3. Contribuição econômica para o PIB dos EUA e tendências nos últimos 20 anos

A indústria têxtil dos EUA contribui significativamente para a economia nacional, mas sua participação no PIB geral diminuiu nas últimas décadas. De acordo com o Bureau of Economic Analysis (BEA) dos Estados Unidos, a indústria têxtil e de vestuário representou cerca de 0,8% do PIB total dos EUA em 2022, uma queda de 1,2% em 2002. Isso reflete tendências mais amplas na manufatura, onde uma mudança para uma economia baseada em serviços levou à desindustrialização em muitos setores, incluindo têxteis.

Apesar desse declínio em sua contribuição direta para o PIB, a indústria têxtil continua sendo importante para as economias regionais, particularmente nos estados do sul, como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, onde a manufatura têxtil continua a desempenhar um papel crucial no emprego e na produção econômica. Além disso, espera-se que a indústria experimente um crescimento moderado nos próximos anos devido ao aumento de têxteis sustentáveis e técnicos, com algumas estimativas sugerindo uma taxa de crescimento de 3-4% ao ano de 2023 a 2030.

4. Principais parceiros comerciais e seu papel na indústria têxtil dos EUA

A indústria têxtil dos EUA é fortemente dependente das importações de matérias-primas e produtos acabados. A seguir estão algumas das principais relações comerciais:

• China: Historicamente, a China tem sido o maior fornecedor de têxteis para os EUA. Em 2021, a China foi responsável por aproximadamente 40% das importações têxteis dos EUA. No entanto, o aumento dos custos trabalhistas e das tarifas resultantes da guerra comercial EUA-China desafiaram o domínio da China. Muitas empresas americanas agora estão adquirindo têxteis de outros países, incluindo Vietnã e Bangladesh.
• México: O México desempenha um papel significativo na cadeia de suprimentos têxtil dos EUA, especialmente com o Acordo EUA-México-Canadá (USMCA), que substituiu o NAFTA. O acordo incentiva uma maior produção regional, particularmente no contexto do modelo de negócios cut-and-make (CMT), onde o tecido é proveniente dos EUA, cortado e costurado no México e depois exportado de volta para os EUA.
• Vietnã e Bangladesh: Ambos os países viram um rápido crescimento nas exportações têxteis para os EUA nos últimos anos. O Vietnã, em particular, tornou-se uma importante fonte de vestuário e têxteis funcionais, beneficiando-se de seus custos trabalhistas relativamente baixos e acordos comerciais, como o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP).
• Índia: A Índia é outro importante fornecedor de matérias-primas, especialmente algodão, e está aumentando sua presença na produção de produtos têxteis acabados.

Os EUA também exportam uma quantidade significativa de têxteis, principalmente na forma de tecidos técnicos para setores como saúde, defesa e esportes. Países como Canadá, México e várias nações da União Europeia são os principais destinos dessas exportações.

5. A participação da indústria têxtil dos EUA no mercado global

A indústria têxtil dos EUA continua sendo um ator importante no mercado global, mas sua participação relativa diminuiu nos últimos anos. De acordo com dados da UN Comtrade, em 2000, os EUA representavam cerca de 17% da produção têxtil global. Em 2020, esse número caiu para cerca de 7%, refletindo a mudança da produção para regiões de baixo custo na Ásia.

Vários fatores contribuíram para esse declínio:

• Offshoring de Produção: Como mencionado anteriormente, a indústria têxtil dos EUA viu uma transferência significativa da manufatura para países com custos de mão de obra mais baixos, especialmente na Ásia. Esta tendência foi amplificada pela liberalização do comércio e pela supressão das quotas ao abrigo do Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ATV) em 2005.
• Automação e avanços tecnológicos: O aumento da automação e das tecnologias avançadas de fabricação ajudou a manter a posição dos EUA em segmentos de mercado de ponta, como têxteis técnicos e tecidos inteligentes. No entanto, esses setores representam uma parcela menor da indústria têxtil geral.
• Sustentabilidade e Consumo Ético: Nos últimos anos, a demanda por têxteis sustentáveis e produzidos de forma ética levou algumas empresas americanas a trazer a produção de volta para o exterior. Essa tendência tem sido mais visível na produção de tecidos ecológicos, onde o mercado dos EUA está pressionando por maior transparência e conformidade com os padrões ambientais.

6. Efeitos políticos e geopolíticos no mercado têxtil dos EUA

O cenário político, tanto nacional quanto internacionalmente, tem um impacto significativo no mercado têxtil dos EUA. Os principais fatores geopolíticos e políticos incluem:

• Guerras comerciais e tarifas: A guerra comercial entre os EUA e a China, iniciada em 2018, teve um efeito notável no setor têxtil. As tarifas sobre os têxteis chineses levaram muitas empresas americanas a buscar fontes alternativas, principalmente no Sudeste Asiático e na América Latina. Embora o governo Biden tenha aliviado algumas tensões, as políticas comerciais permanecem fluidas e continuam a moldar o setor.
• Acordos de Livre Comércio (TLCs): Os EUA têm vários TLCs que impactam significativamente seu comércio têxtil. O USMCA, por exemplo, oferece incentivos para as empresas adquirirem têxteis e vestuário na América do Norte. O CPTPP também abre mercados na região da Ásia-Pacífico para exportações têxteis dos EUA, particularmente para tecidos técnicos e de desempenho.
• Leis Trabalhistas e Regulamentos Ambientais: Internamente, o aumento do foco na sustentabilidade, direitos trabalhistas e questões ambientais levou a custos de conformidade mais altos. A pressão do governo Biden por proteções ambientais mais fortes pode aumentar a demanda por práticas de fabricação mais sustentáveis na indústria têxtil dos EUA.

Conclusão: O futuro do mercado têxtil dos EUA

O mercado têxtil dos EUA está atualmente em um estado de fluxo, com desafios e oportunidades surgindo de várias tendências globais e domésticas. Embora os EUA tenham visto um declínio em sua participação na produção têxtil global, continuam a ser um ator importante, principalmente em áreas como têxteis técnicos, sustentabilidade e inovação. À medida que o mercado continua a evoluir, as empresas precisarão enfrentar os desafios impostos pelas mudanças na dinâmica do comércio, avanços tecnológicos e demanda do consumidor por produtos mais sustentáveis. Com foco em produtos de alta qualidade e valor agregado, a indústria têxtil dos EUA pode permanecer competitiva em um mercado cada vez mais globalizado.